Влияние ОПЕК - почему эта организация важна для цен форекс

Когда заходит разговор о стоимости нефти, нередко можно услышать упоминание о такой организации как OPEC. От ее действий и решений цены на нефтяном рынке зависят очень сильно. Поэтому всем нефтяным спекулянтам просто необходимо знать уровень влияния ОПЕК на различные рыночные факторы.

OPEC – это организация, в состав которой входят крупнейшие экспортеры нефти. Это своего рода картель, регулирующий квоты по добыче и реализации «черного золота». В ходе переговоров стран, входящих в его состав, обсуждаются актуальные данные по мировым запасам нефти, а также решаются вопросы по сохранению ее уровня, устанавливаются максимальные объемы добычи и стоимость нефти в ближайшем будущем.

Рисунок 1. Влияние ОПЕК определяется мнением ее участников.

На первый взгляд, все вполне понятно и просто: страны, в которых добывается нефть, подстраиваются под спрос и учитывают предложение ОПЕК, в результате чего формируются цены на нефть. Но в то же время в этом отношении существует немало нюансов, которые в конечном итоге оказывают влияние на стоимость конечного сырья. В связи с этим необходимо знать основные пути влияния ОПЕК на стоимость нефти, а также проблемы, с которыми сталкивается сам картель.

Кто и что влияет на деятельность ОПЕК

Для некоторых стран из организации ОПЕК характерно тесное сотрудничество с крупными нефтяными компаниями. Считается, что перед принятием тех или иных решений ОПЕК сообщает свои намерения руководству этих компаний.

Также стоит отметить, что далеко не все страны, входящие в состав ОПЕК, оказывают влияние на стоимость нефти в равной степени. Основное влияние оказывают саудиты, которым не составляет труда сократить или нарастить объемы добычи нефти, не потерпев при этом собственного убытка.

За последние годы тенденция относительно стоимости нефти говорит о том, что ОПЕК уже не играет такой значительной роли в ее формировании. Это объясняется тем, что в США и Канаде начали активно использоваться сланцевые месторождения. И все же, картель ОПЕК имеет довольно веское значение в установлении цен на нефть. Также эта организация оказывает существенное влияние на рынок нефти, регулируя спрос и предложение на этот товар.

Следует учитывать, что основная доля нефти на мировом рынке реализуется за доллары, из чего можно сделать вывод, что котировка доллара в той или иной степени оказывает влияние на котировку нефти. Эта взаимосвязь укрепляется еще и за счет того, что США закупает значительную часть объема нефти, так как добытых внутри страны ресурсов не хватает для удовлетворения собственных запросов. Связь курсов доллара и нефти выявляется в том, что если нефть растет в цене, доллар начинает падать и наоборот.

От стоимости нефти в значительной степени зависит объем затрат промышленного и транспортного сектора, а также сельского хозяйства. Как результат, в экономике США при повышении цен на нефть произойдут значительные изменения не в лучшую сторону, что повлечет за собой и повышение курса доллара.

Любой импортер нефти, в том числе и США, заинтересован в том, чтобы стоимость товара была как можно ниже. В свою очередь экспортеры стремятся как можно больше увеличить курс нефти, так как это будет способствовать получению большей прибыли.

Немаловажна роль решений ОПЕК в определении котировок акций и индексов, а также стоимости нефти. Если взять во внимание российские компании, то решения ОПЕК влияют только на те компании, которые относятся к добывающему сектору, так как их доход непосредственно зависит от объема реализованной нефти. Так, при падении котировки нефти происходит и снижение котировки Роснефти и Лукойла.

Безусловно, в таком случае будут падать и российские индексы. Для того чтобы понять причину этого падения, достаточно обратить внимание на состав индекса Московской биржи или РТС. Большая часть входящих в эти индексы компаний в той или иной степени связаны с сектором нефти, а удешевление последней оказывает существенное негативное воздействие на индексы.

Определенную степень влияния оказывает курс нефти на главные ставки различных банков, что, в свою очередь, влияет на стоимость облигаций и иных видов активов с фиксированной доходностью.

Таким образом, нефть по-прежнему является важнейшим ресурсом в мире, который оказывает значительное влияние на состояние всей экономики. Вместе с тем отмечается снижение влияния решений ОПЕК на стоимость нефти, как с Россией, так и без нее. Изменение тенденции возможно только тогда, когда из организации выйдет основной участник, оказывающий наибольшее влияние на принимаемые решения – США. Однако российские финансовые эксперты говорят, что этого никогда не случится.

Еще одно событие, способствующее снижению влияния ОПЕК – это тот факт, что США наложили санкции на добычу нефти в Венесуэле, и президент страны никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию. Есть еще несколько факторов, которые в будущем будут способствовать тому, что влияние ОПЕК на курс нефти будет все менее значительным, и в этом Соединенные Штаты играют далеко не последнюю роль.

Немаловажное значение имеют и внутренние проблемы организации, а именно – несогласованные действия стран, водящих в нее. Если более точно, то все участники преследуют только личные цели, но никак не заботятся о других, а также никаким образом не учитывают установленные квоты. И проблема состоит в том, что повлиять на это практически невозможно, так как нет единого механизма, с помощью которого осуществлялся бы контроль над соблюдением принятых решений. Таким образом, ОПЕК оказывает все меньшее влияние на стоимость и объемы добычи нефти. Существующие на сегодняшний день факторы указывают на то, что такая тенденция будет сохраняться и дальше.

Рисунок 2. Влияние ОПЕК на цены на форекс может быть прямым и обратным.

Но, несмотря на это, картель ОПЕК оказывает все еще довольно существенное влияние, в связи с чем на заседаниях часто можно увидеть высокопоставленных чиновников и представителей крупных компаний. И это с учетом того, что основная масса решений ОПЕК совершенно не соблюдается и не принимается во внимание большинством стран и нефтедобывающих предприятий. Существует мнение, что изменение стоимости нефти указывает на то, что кто-то очень сильно этого захотел, остается выяснить, кто именно.

Если говорить о торговле нефтью, то этот вид активов остается довольно интересным и может принести неплохую прибыль инвестору. Нефть используют в качестве инструмента преимущественно скальперы, так как этот актив часто является высоковолатильным и при правильных действиях инвестора может принести хороший доход.

Одна из особенностей нефти как финансового инструмента – ее техничность. За счет этого нефть прекрасно подвергается техническому анализу. Так, возможно использование в ее отношении Price Action, хорошо работающий именно в этом случае.

Из вышесказанного можно понять степень влияния ОПЕК на цены на форекс, на нефтяной рынок и другие рыночные сектора, а также определить выполняемые этой организацией функции. Данная информация будет полезна тем, кто собирается инвестировать или уже инвестирует в такой финансовый инструмент как нефть.