Оглавление. Жми для простмотра
IPO (первичное размещение акций компании на фондовом рынке) является популярным инвестиционным инструментом. С его помощью можно хорошо заработать, но при этом и риски достаточно высоки. Однако многих новичков в первую очередь интересует доходность инвестинструмента. Сегодня вы получите ответ на вопросы: реально ли заработать на IPO и как это сделать?
Как новичку заработать на IPO: пошаговая инструкция
Сегодня все больше розничных инвесторов хотят зарабатывать на IPO. Популярность этого инвестинструмента за последние несколько лет резко возросла. Если вы хотите знать, как заработать на инвестициях в IPO, то читайте дальше.
Выбор брокера
Кроме этого можно открыть счет у зарубежного брокера. Главным преимуществом этого шага является отсутствие необходимости получать статус квала. Однако надежность иностранных брокерских компаний для любого российского инвестора вызывает вопросы, а потому его инвестиционный капитал находится под высоким риском.
При выборе брокера стоит руководствоваться теми же принципами, что и при открытии обычного брокерского счета либо ИИС. Однако в данном случае существует дополнительный критерий – минимальный порог входа. Например, у кипрского отделения Фридом Финанс для участия в айпио вам необходимо иметь на счету минимум 2000 долларов. Также помните, что участвующие в первичном размещении деньги будут заморожены на период lock-up, который может составлять от 3 до 6 месяцев.
Выбрав брокера, вам предстоит найти IPO для заработка. Для этого используйте календарь предстоящих айпио найти его можно у своего брокера либо воспользоваться сторонними сервисами.
Подача заявки
В день начала айпио вам сообщат, какая часть заявки будет удовлетворена. Помните, что вы сможете приобрести только определенное количество акций для заработка на IPO. Этот показатель называется аллокацией. Каждый брокер использует собственный алгоритм его расчета. Однако 100 процентов он не будет.
Когда продавать акции
Последний шаг – фиксация прибыли. Сделать это можно двумя способами:
- дождаться окончания периода lock-up;
- приобрести форвардный контракт.
С первым пунктом все предельно просто: после истечения срока действия lock-up периода вы продаете бумаги по рыночной стоимости. Второй способ позволяет вам реализовать акции чрез 7-10 дней с момента размещения. Чаще всего за форвардный контракт взимается комиссия в размере 8-10 процентов. Также помните, что стоимость бумаг может упасть сразу после начала торгов, но контракт вам придется выполнять даже в этом случае.
Как анализировать компании перед IPO
Изучение пошаговой инструкции, как заработать на IPO, является лишь первым шагом на пути к воплощению мечты. Так как айпио является сложным инвестиционным инструментом, то вам предстоит тщательно анализировать компании, которые готовятся к первичному размещению бумаг. Однако вы должны понимать, что гарантировать успех айпио просто невозможно. Существует масса примеров, когда инвесторы зарабатывали большие деньги на первичном размещении бумаг компаний. Однако нередко они теряют деньги. Далеко за примером ходить не придется. Совсем недавно завершилось айпио китайской компании DIDI. Посмотрите на график котировок ее бумаг
Произошло это из-за действия властей Китая, которые не хотят, чтобы их компании проводили айпио на иностранных биржах. Подобного исхода не ожидали даже эксперты, не говоря уже о простых инвесторах.
Именно потому нужно тщательно канализовать компании перед IPO. Для этого нужно сделать следующее:
- Смотрим, в какой нише работает компания. Если вы знакомы с этим сегментом рынка, то это большой плюс. Также нужно выяснить, какую долю занимает компания в своей нише.
- Находим конкурентные преимущества эмитента и определяем все потенциальные препятствия для успешного айпио. Важно понять, что компания сможет сохранить эффективность своей работы хотя бы на время проведения первичного размещения.
- Изучаем список мажоритариев. Если в нем присутствуют известные личности или финансовые организации, то это полюс.
- Тщательно изучаем конкурентов. Здесь следует обратить внимание на их стоимость и долю охвата рынка.
- Изучаем основные фундаментальные показатели эмитента и сравниваем их с конкурентами: Р/Е, Р/В и P/S.
- Оцениваем соотношение активов компании и ее долга.
- Смотрим, насколько прозрачен бизнес эмитента, а также какие бизнес-модели им используются.
В заключение приведем пример успешного айпио:
Заработал ли кто-то на айпио состояние
Наиболее популярными вопросами начинающих инверторов, желающих принять участие в айпио, является не как правильно инвестировать, а сколько можно заработать на IPO за год или кто уже заработал состояние? С таким подходом к делу вероятность вашего успеха невысока. Здесь снова можно вернуться к примеру с DIDI. Когда котировки бумаг этой компании обвалились, на многих профильных форумах инвесторы стали возмущаться и требовать вернуть им деньги. Вы должны помнить, что инвестиции связаны с высокими рисками.
При этом есть люди, которые зарабатывают хорошие деньги на IPO. Осенью 2020 года на портале РБК была опубликована история Александра Кондрашова.
Это блогер, который за 18 месяцев смог увеличить свой инвестиционный капитал с 4 миллионов рублей до 18. При этом он участвовал только в айпио иностранных компаний. Сначала Александр покупал аналитику, так как не обладал достаточным набором знаний. Сегодня он уже сам продает информацию о предстоящих айпио, и неплохо на этом зарабатывает.
В интернете можно легко найти отзывы о заработке на IPO. Доверять им или нет – решать только вам. Однако в том, что это весьма прибыльный и при этом высоко рисковый инвестиционный инструмент, сомнений нет.
